2016年长丝织造行业经济运行分析

CTEI网讯 2016年，在全球经济、政治形势多变，国内经济结构调整和各项改革推进的大背景下，我国工业增加值增速达6.7%，重夺全球主要经济体第一。经济总量达74.4万亿元，工业增长的稳定性明显增强。作为传统产业的纺织业也经历了结构调整带来的下行压力，但伴随着产业结构的逐步优化，行业经营生产、国际出口逐渐趋稳。长丝织造产业在转型中积极调整，企业经营情况有了明显改善。

　　一、 行业经济呈现趋稳态势

　　1、 生产稳定

　　2016年，我国化纤长丝织物总产量为448亿米，同比增长3.46%。据各集群地区统计，2016年全年盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望六地化纤长丝织物产量累计为302.18亿米，同比增长5.70%。其中，长兴、泗阳两地的化纤长丝织物产量增速较大，织造产业发展迅速。

表1  2016年1-12月我国主要长丝织造产业集群化纤长丝织物产量表

　　数据来源：各产业集群

　　2、 利润增速减缓

　　据国家统计局统计，2016年1-12月我国规模以上化纤织造及印染精加工业主营业务收入累计为1301.51亿元，同比增长5.08%，增速比去年同期增加3.17个百分点；利润总额累计为66.34亿元，同比增长3.70%，增速比去年同期减少2.65个百分点。化纤织造业利润率为5.06%，化纤染整业利润率为5.25%。

表2 2016年1-12月我国化纤长丝织造及印染精加工业主要经济指标汇总表

（规模以上）

数据来源：国家统计局

　　从下图可以看出，全年主营业务收入增速平稳增长，同比增长5.08%；主营业务成本同比增长5.03%，企业生产成本增加、生产压力加大；2016年利润总额在一季度增至最高峰13.74%后逐渐下滑，销售利润持续收窄，1-12月利润总额同比增长3.70%，较去年同期下滑2.65个百分点；利润总额增速下滑、成本上涨不仅加大了企业经营压力，更加剧了行业结构调整期的经济下行压力。

图1 2016年1-12月我国化纤织造及印染精加工业主要经济指标增长情况

（规模以上）

数据来源：国家统计局

　　3、 库存压力略减

　　据国家统计局数据显示，2016年1-12月，我国化纤长丝织造及印染精加工业产成品库存为79.23亿元，同比增长4.34%，其中，90.9%为化纤长丝织造产成品库存，产成品库存主要集中在织造产业。全年来看库存增速波动下降，前几年积压的库存逐步消化。企业为减少损失，努力缩短库存周期。目前，全行业平均库存约为24天，库存压力略减。

图2  2016年1-12月我国化纤长丝织造及印染精加工业

产成品库存情况（规模以上）

数据来源：国家统计局

　　4、 两极分化加深

　　据国家统计局统计，2016年1-12月我国化纤织造及印染精加工业亏损企业147家，亏损面进一步缩小到11.37%，比去年同期减少1.78个百分点；亏损企业累计亏损额为53137万元，同比增长21.02%，单个亏损企业平均累计亏损额为361.47万元，同比增长35.58%。

　　其中，化纤织造企业亏损企业为124家，亏损企业累计亏损额为46131万元，占织造及印染精加工亏损额的86.82%，单个亏损企业平均累计亏损额为372.02万元，较织造及印染精加工业单个亏损企业亏损额多10.55万元，织造类企业亏损程度大于印染类企业。

　　随着产业结构调整的进一步深化，行业两极分化程度进一步加深，促使企业转型升级与结构调整，不能适应新的生产格局和竞争方式的企业已经被市场淘汰，新生企业更应抓住市场机遇及时调整，加速全行业转型升级。

　　5、 投资积极性好转

　　2016年企业投资积极性有所好转。2016年1-12月，我国化纤织造及印染精加工业实际完成投资额483.56亿元，同比增长14.83%，增速较去年同期增长了21.96个百分点。投资总额的84.26%用于织造领域；但同时受环境约束和地方政策的影响，染整领域的投资额同比下降了13.61%。

　　二、 产品出口竞争激烈

　　2016年，国际市场出口形势较上年有所向好，纺织品出口量增价跌。受原油等大宗商品价格上涨影响，出口市场竞争激烈。据海关统计，2016年1-12月我国纺织织物累计出口351.07亿美元，同比下降5.43%；实际出口数量285.63亿米，同比增长5.03%；出口平均价格1.23美元/米，同比下降10.22%。

　　1、 化纤长丝织物出口压力较大

　　我国化纤长丝织物出口受国际市场影响波动较大，但全年增速较去年基本持平。据中国海关统计，2016年1-12月，长丝织物累计出口117.28亿美元，同比增长1.07%，增速比去年同期提高1.77个百分点；实际出口数量达128.36亿米，同比增长10.73%，增速比去年同期提高8.44个百分点。我国化纤长丝织物出口价格跌幅较大，出口压力较大。

图3  2015/2016年我国化纤长丝织物出口情况

数据来源：中国海关

　　2、 涤纶长丝织物出口价格下跌

表3  2016年1-12月我国长丝织物累计出口情况表

　　数据来源：中国海关

　　据海关统计，2016年1-12月我国化纤长丝织物出口平均价格为0.91美元/米，同比下降9.00%，其中涤纶长丝织物出口价格为0.89美元/米，同比下降10.10%，剔除汇率变化，计算化纤长丝织物人民币出口价格同比下降4%。涤纶长丝织物的出口价格继续走低，出口面料成本压力较大。

　　出口价格下降影响长丝织物出口额难以持续增长，价格下降一方面是因为受到印度、越南等国家低价产品的竞争与挑战，普通产品不得不压低价格应对，但相对附加值较高的产品也能因技术优势而保持价格的增长，如2016年1-12月我国锦纶长丝织物出口价格为1.34美元/米，同比上升5.51%，但锦纶长丝织物出口量较少，不足以带动出口形势。

　　3、 国际主要贸易地区较为稳定

　　从主要贸易地区来看，2016年，我国化纤长丝织物各主要出口市场相对比较稳定。受国际经济环境影响，我国对欧盟出口额增速放缓，同比增长4.22%，价格同比下降14.65%；对印度尼西亚出口额同比增长23.75%，价格同比下降11.46%；对美出口数量增加，但价格跌幅较大。

　　由于我国下游服装产业向越南、印尼等地的转移以及当地服装产业的快速发展，这些国家对我国长丝织物的需求进一步增长，但价格竞争激烈。2016年，我国向越南出口长丝织物11.73亿美元，同比增长14.10%；对巴西和尼日利亚、伊朗的出口量增价跌，出口数量分别增长23.62%、14.01%、14.12%，但对阿联酋和巴基斯坦的出口则量价齐跌。

表4  2016年1-12月我国化纤长丝织物主要贸易地区出口情况表

数据来源：中国海关

　　据海关统计，2016年1-12月，我国纺织品服装对美出口额为469.10亿美元，同比下降6.16%，其中，纺织品对美出口136.73亿美元，同比下降2.83%。

　　2016年美国对外进口纺织品总量减少，我国纺织品对美市场出口量保持稳定。据美国商务部纺织服装办公室2016年1-12月数据显示，美国从全球进口纺织品数量同比下降7.20%，其中轻薄类长丝织物（家用服饰类）同比下降9.22%，来自中国的该类产品占比从去年同期的61.14%下降到60.49%，表明美国该类产品对中国的进口量基本稳定；厚重类长丝织物（产业用类产品）数量同比下降6.78%，来自中国的该类产品占比达14.07%，美国该类产品进口印度数量达36.85%，印度成为我国厚重类长丝织物对美出口的最大竞争对手。受政治因素影响，美国未来鼓励消费本土产品，美国纺织品市场对外需求量也许会逐步减少，加之印度等国竞争激烈，将对我国纺织品出口有较大影响。

　　4、 长丝织物进口持续下降

　　据海关统计，2016年1-12月我国纺织织物累计进口34.21亿美元，同比下降13.1%，长丝织物累计进口14.93亿美元，同比下降9.95%。其中锦纶长丝织物累计进口4.39亿美元，同比下降14.44%；涤纶长丝织物累计进口7.09亿美元，同比下降7.53%。长丝织物进口金额、数量及价格持续下降，一方面是国际市场贸易形势不好，另一方面是国内织造技术和产品档次在提升，并逐步替代进口面料，对外需求减少。

表5  2016年1-12月我国主要长丝织物累计进口情况表

　　数据来源：中国海关

　　从进口地区方面看，从日本进口纺织品服装33.87亿美元，同比下降3.08%；从台湾地区进口纺织品服装23.22亿美元，同比下降9.79%；从东盟地区进口纺织品服装48.21亿美元，同比增长9.88%。受国家政策影响，以及中国－东盟自由贸易区平台的发展，我国进口贸易市场由台湾、日本地区转为东盟地区，“亚洲经济圈”的贸易格局正在逐步形成。

　　三、 内销市场压力不减

　　1、 原料价格大幅提高

图4  2016年1-12月我国化纤长丝及棉花价格走势图

数据来源：中国绸都网

　　从图4可以看出，受国际原油价格上涨影响，化纤长丝原料价格也随势走高。2016年，布伦特原油价格由1月的35.87美元/桶到12月的56.75美元/桶，单价上涨了20.88美元/桶，直接导致涤纶FDY和涤纶DTY分别上涨1895元/吨和2874元/吨，锦纶FDY价格变动更大，12月价格比1月增长了5432元/吨，致使化纤织造企业原料成本大大增加。

　　原料价格走高，增大了企业补库存的难度。一般情况下，市场买涨不买跌，当原料价格上涨时，企业会增加原料库存，但现在的情况是，市场缺乏活力，需求严重不足，原料价格上涨难以向下游传递，企业的利润空间被压缩；另一方面，尽管2016年下半年以来棉花价格也有一定程度的上涨，但价格依然在16000元/吨以下，这实际上降低了化纤产品的价格竞争优势，在这样的情况下，长丝织物更是没有价格调整的空间，企业生产艰难。

　　2、 市场成交量很低

图5 2015/2016年东方丝绸市场的成交量情况

数据来源：中国绸都网

　　2016年东方丝绸市场成交量较2015年有所减少，我国化纤长丝面料市场成交情况不好。如图5所示，2016年下半年市场成交量虽有所恢复，但全年低于2015年同期。据了解，企业产品受市场个性化需求影响，一些高品质、有特色的产品销量保持良好态势。

　　图6显示我国化纤长丝面料景气指数波动增长，一到三季度波动较大，四季度受春节前订单多影响，市场景气指数较高；全年来看，市场成交的价格指数处于低位，价格持续低迷，市场形势不明朗，企业对市场信心不足。

图6  2016年1-12月全年化纤长丝面料景气、价格指数走势图

数据来源 ：中国绸都网

　　四、 面料价格仍处低位

　　面对上游原料价格走高压力，长丝面料普通产品价格却仍在低位徘徊。一方面是因为从石油到化纤长丝面料的产业链相对较长，价格波动难传导；另一方面是因为下游市场需求不足，缺乏价格上涨的支撑。也就是说，政治环境导致的石油价格上涨，并没有传递到最终产品。这对夹在上下游中间的长丝织造产业而言，无疑是弊大于利。

图7 2016年1-12月我国长丝面料价格走势图

数据来源：中国长丝织造协会

　　如图7所示，考虑销售淡旺季因素，休闲装面料和轻型女装面料在5-10月期间价格走低；仿真丝面料在二季度有所提高；羽绒服面料多为锦纶产品价格下滑；下游服装市场库存影响，商务装面料价格也有所下滑。

　　五、 2017年展望

　　2017年，我国将面临更加复杂多变的国际形势，无论是亚太经合组织，还是特朗普新政的变动，都将直接影响我国纺织品服装业的进出口贸易。国际贸易大环境变化较多，随之而来的不确定性因素也在增加。国内方面，政府在稳定宏观经济和收入增长的支撑下，刺激内销市场恢复，在国家降成本、推进供给侧改革的政策下，纺织行业质效也将逐步增长。

　　2017年首月，中国纺织品服装出口开始恢复增长。据统计，2017年1月中国纺织品服装出口1656.8亿元，同比增长10.2%，其中纺织品出口664.1亿元，同比增长11.2%；服装出口992.7亿元，同比增长9.5%。2017年1月，中国制造业采购经理人指数(PMI)为51.0，我国制造业经济年初有所恢复，但惯性增长的趋势难以持续，2017年经济下行压力依然不容小觑。

　　在“十三五”规划、“纺织强国”建设纲要等宏观指导下，长丝织造行业将着力推进“三品”战略，继续深化供给侧结构性改革，引导企业围绕开发新产品、提升产品品质、创建产品品牌三方面转型升级，把握市场消费需求新趋势，加强产品创新设计，提升产品功能性、时尚性和绿色化的创新。企业要加强品牌培育、品牌宣传、品牌国际化推进，把握住现阶段人们消费升级的机遇，提高产品质量、丰富产品品种、满足个性化需求。以成本控制为先，质量提升为要，以产品创新为突破，加大技术改造与创新力度，提高市场竞争力。

　　2017年，希望长丝织造行业万众一心、努力前行，促进产业结构调整、提升产品档次，促使全年经济实现稳步增长！

　　(中国长丝织造协会 任倩)